Cena ropy naftowej – Gdy będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są właśnie dla wielu inwestorów istotniejszym elementem wpływającym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane ekonomiczne, albo też trendy na targach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Gdy będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej przygotowuje się, że powyższe stwierdzenie jest jasne. Nie musi zatem istnieć jednak zawsze prawda.

Na wartość ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany podaży a popytu. Prognoza zawsze jest kompromis pomiędzy rzeczywistością i wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom wielkie szans.

Ropa naftowa już z kilku dziesięcioleci jest najpowszechniej wykorzystywanym surowcem na świecie, zaś jej wartość ma kluczowy wpływ na światową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzroście ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W tym artykule przeanalizujemy, jakiego wzroście cen czarnego złota możemy oczekiwać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak i sygnałom technicznym, jakie można odczytać z wykresów.

Czym jest ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z reguły lepką cieczą o dużym zastosowaniu. Jest używana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie nawet w przemyśle spożywczym. W naszym produkcie skupimy się oczywiście przede każdym na ropie naftowej stosowanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem sklepu i indywidualne klienty mogą wynosić ponad sto różnych węglowodorów. Proporcje w jakich dane elementy wydobywają się w jasnej ropie naftowej stanowią o jej częściach i zaletach. Ważnym objawem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Duża zawartość siarki jest przeważnie nieplanowana i odpowiednie są dalsze operacje w ciągu rafinacji dające jej zdjęciu. Stąd te surowa, lekka ropa jest bliższa niż kwaśna. Oprócz tego stanowi oraz większy popyt na swobodniejsze warianty, takie jak benzyna, co powoduje, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na dużą ropę naftową występuje w końcu wyższego popytu na olej napędowy, najwyższa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo że te dwa rodzaje nie osiągają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako artykuł na targach finansowych. Najpopularniejszą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym typem jest ropa Brent. Wszelki rodzaj ropy naftowej jest bezpośrednia własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest wszechstronnie stosowana w amerykańskich rafineriach i uważana za ważny miernik cen ropy. WTI to miła ropa naftowa o dużym wskaźniku gęstości API oraz z małą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zestawieniu z wodą. Ropą WTI handlują na dużą siłę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji robi się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale jak handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje prace futures ze łączącym się terminem spowodowania są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Grupę tego typu ropy spotyka się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Spotykają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do ludzi działów w stopniach Zjednoczonych. WTI jest ważnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych również na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla przedsiębiorców w ropę naftowym pewno żyć to interesujące śledzenie zasobów ropy połączonej z źródłem w Cushing. Poziom zasobów wybierany stanowi w wszelką środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest ważnym punktem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce a na Środkowym Wschodzie. Nazwa wywodzi się od miejsca naftowego Brent na Morzu Północnym. To miejsce naftowe, chodzące do spółki Royal Dutch Shell, było kiedyś drinkom z najbardziej wydajnych pól naftowych w Prawdziwej Brytanii, jednak większość odwiertów została z ostatniego momentu zrezygnowana z obsług.

Korelacja pomiędzy wzrostem cen tych dwóch futures jest szeroka, tylko w tych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w której ropa Brent stanowiła o ponad 10 USD większa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi już około 6 USD. Różnice te podyktowane są przez ofertę a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące pewno żyć odpowiadanie na spread (różnicę w cenie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową ciągle jest. Czy jest i podaż?
Popyt na ropę naftową jest z dziesięcioleci, jednak cena ropy nie jest na ostatnim poziomie w historii. Ponadto nie wszystkie spółki aktywnie idące w tejże części optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej koncentrują się na stałych alternatywach, oraz wielu producentów ropy naftowej w obecnym okresie znacząco obniżyło nasze inwestycje w tamte miejsca naftowe.

Zapasy ropy naftowej mimo to nadal rosną, tak jedno jak produkcja. Produkcja często pochodzi jednak z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokat w własnych dziedzinach światach zostało odwołanych ze powodu na wzrost wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w naturalną ropę są zagrożone również ze powodu na dużo poważną politykę klimatyczną.

Co w tych latach zajmowałoby wpływ na wartość ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest świadoma, że w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak i popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają ale również uwagę na to, że na rynku występuje dziś wiele nowych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko jest. Ropa łupkowa kupowana jest tu często z gleby. Łupkowa rewolucja zaczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ten sposób wydobycia ropy był wtedy zyskowny, mimo dużych kosztów produkcyjnych. Po tym, jak korzystne stawało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na rynku pojawiło się wiele innych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje wysoce niż produkcja ropy na Środkowym Wschodzie. Skutkiem tegoż był spadek cen ropy z jakiś 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na wstępie 2016 roku.

OPEC miała możliwość, że w współczesny styl zniszczy producentów ropy łupkowej, co zawsze się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali tańsze również dużo wydajne procedury wydobycia, to dzisiaj są w stanie osiągać zyski nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej formy ekstrakcji ropy widoczna jest szansę szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu już działać na wzrost/spadek cen, mimo że niejednokrotnie są to odpowiednio małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co liczy poziom nieobserwowany z początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może wrócić do poziomu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wyżej, wzrost produkcji ropy łupkowej jest samotnym z względów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na krótko spadła do jakiś 30 USD za baryłkę, ale teraz jest notowana na okresie około 50 USD za baryłkę. W oddzieleniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można już rozwijać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Leczy toż tym, że cena ropy nie może teraz wkrótce mieć wyższych stopni. Nawet niewielki wzrost cen ropy robi w kontakcie z obecnym do poważniejszej podaży na rynku. Złoża łupkowe dzielą się zresztą z zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego niezbędne są większe inwestycje w punktu alokacji nowych złóż i życia poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki nowym metodom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, te są jednak niezbędne do dotrzymania tempa żyjącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę zapewne będzie rósł aż do 2025 roku oraz ogólnie długoterminowo trzyma się na ogromnym stopniu.

Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego kryzysie będzie w ogromnym stopniu chciałoby na powstaniu alternatywnych źródeł energii. Jeśli natomiast nie będą brały miejsca nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że obecna produkcja ropy może w obecnym roku osiągnąć cel kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, że w następujących dziesięcioleciach niezbędne będą kluczowe inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Jak tylko zostaną otwarte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt pracy że odnaleźć się wysoko niż w obecnym roku.

Oczekuje się, że w sukcesie nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe ceny około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC przeciwko temu kobieta się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na świadomym poziomie. Początkiem tegoż istnieje fakt, że większość tych krajów czerpie z niewiele większych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w ciągu najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tego nie zrobią, ofertę na rynku będzie niska.

Producenci ropy łupkowej w tych latach w istocie zainwestowali wystarczająco duży pieniądz, by zaspokoić stale rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt ciągle jest mimo rosnącej liczbie aut elektrycznych. OPEC pisze, że często olbrzymia ekspansja transportu lotniczego kieruje do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Z momentu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Wybiera to kupić poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji wprowadzone przez kraje OPEC. Niemniej, nie wszystkie te regiony przestrzegają owego porozumienia – na dowód Iran i Irak. Z różnej części USA a zagraniczne kraje stale produkują coraz więcej ropy naftowej, co powoduje, że jej wartość mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, zatrzymując się na pokładzie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak poprawiał się kurs cen ropy naftowej w przeszłości?
Kurs cen ropy na przestrzeni lat z 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie skoczyła w 2004 do poziomu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny wzrost wartości. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W momencie kryzysu finansowego cena spadła do jakiś 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym stanęło jej utrwalenie na pokładzie ponad 100 USD za baryłkę a wartość zachowała się w strefach tego stanu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do poziomu około 30 USD za baryłkę. W tych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzroście ceny ropy naftowej można czekać w 2020 roku?
Przewidywanie wzroście wartości w sukcesie ropy naftowej jest wybitnie złożone. Wartość ropy chce z dużej liczbie czynników finansowych i rozwoju tej części. Na wartość ropy oddziałują i wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju podaży a popytu. Wpływy geopolityczne są ale równie ważnym elementem w sukcesie zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, bawiącą się transportem na wszystkim świecie. Wymaga ona obniżenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie wymagał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez doświadczenie na paliwa z prostszą zawartością siarki. Przepisy IMO stworzą poprzez to wielkie obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na wykonywany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na ceny oraz dostępność paliw, których mówią. Oczekuje się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie traktowało szeroki wpływ na światową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak oraz na wzór na wartości biletów lotniczych.

Jak można inwestować w ropę naftową?
Na wartość ropy można reagować na parę sposobów, które obecnie stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej dostępne dla deweloperów są kontrakty futures na prostą, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Dane na fakt cen tych układów są proste w LYNX w ciągu rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te znane odnośnie kursów zmiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w zagranicznej walucie).

Gdyby tego nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że sam kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza to wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niepożądane, sieć handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, że miałoby przybyć do produkcji fizycznego dostarczenia.

Opcje i certyfikaty turbo
Opcje i certyfikaty turbo to kolejne derywaty pozwalające ci odpowiadać na wahania ceny ropy naftowej. Efekty też potrafisz tak kupować oraz wydawać za pośrednictwem platformy handlowej LYNX. Tymi artykułami często handluje się przy zastosowaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy wziąć ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może odpowiadać na wartość ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które realizują w tejże dziedzinie.

ETF, które śledzą cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w akcje ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w akcje ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować ponadto w działalności spółek naftowych, aby być czynnym w dziedzinie naftowej. Wtedy w wiarygodny sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale same potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek skutecznych w dziedzinie naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj także: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Jak teraz sygnalizowaliśmy: często w sukcesie towarów trendy nie zawsze są pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy mogą żyć dużo duże. Obecnie trend jest właściwie spadkowy. Jednak nic takiego jak dobre prognozy na giełdzie nie istnieje.

Gdyby będziemy uważać, że wyglądania i radości, które podnosiły cenę ropy na momencie roku, teraz są za nami, a forma jest dzisiaj również dużo negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może dużo się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje sporo możliwości handlu na ropie naftowej, zarówno za pośrednictwem kontraktów futures lub pracy producentów ropy na lokalnych giełdach. To zapewnia swym klientom wysoki wolumen obrotu i wąski spread.

Niezależnie z tego czy budzisz się tradingiem, albo jesteś inwestorem długoterminowym, możesz zastosować z specjalnej oferty LYNX, ponieważ gwarantujemy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, czy na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w ciągu rzeczywistym, czerpiąc z bliskich profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny pracy lub ceny ETF na euro? Skorzystaj więc z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie dobre materiały edukacyjne i profesjonalne webinary w terenie handlu na opcjach, akcjach i platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit